13岁的内特·福斯特是一个不受欢迎的中西部孩子，他幻想成为百老汇音乐明星。与此同时，内特甚至无法在中学的戏剧作品中扮演一个像样的角色，在合唱团中被选角为一棵树，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情况下策划了一次大胆的纽约市之旅，参加节目的试镜时，内特距离实现他毕生的梦想越来越近。但首先，他必须摆脱一系列阻碍他百老汇冒险之旅的威胁。...

　　少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯...