该剧以1980年代的纽约为背景，讲述了一位父亲（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）绝望地寻找儿子的故事。他九岁的儿子在某天早晨去学校的途中失踪了。文森特是纽约著名的木偶艺人之一，还创作了广受欢迎的儿童电视节目《Good Day Sunshine》。他努力应对失去儿子埃德加的伤痛，变得越来越痛苦和反复无常。他对埃德加的失踪充满了自我厌恶和内疚，儿子画的蓝色怪物木...

　　准作家麦斯过着完美的双重生活：白天担任杂志社自由撰稿者，晚上化身男妓赛巴斯汀为首部小说取材，在作品里谈性说爱。高潮与快感夜复一夜，文坛明日之星的横空出世亦指日可待。然而，当麦斯沉溺于性交易带来的灵感与刺激，身份曝光的危机竟也意外到来。急于抽身之际，他才惊觉小说和现实早已融为一体，唯有诚实面对渴望与恐惧，故事才可能继续下去⋯⋯...